Numărul nu descrie structura
A deține mai multe active descrie cantitatea pozițiilor, nu relația dintre ele. Pentru a înțelege structura, trebuie identificate sursele de venit, finanțare, monedă, lichiditate și sensibilitate economică.
Corelația istorică este o observație dintr-o perioadă. Ea nu este o proprietate fixă și se poate schimba tocmai în condițiile în care diversificarea este cel mai mult invocată.
Întrebarea utilă
În loc să întrebi doar câte poziții există, întreabă ce eveniment le-ar putea afecta simultan. Apoi notează dacă legătura este directă, indirectă sau doar presupusă.
Un scenariu advers nu prezice viitorul. El face vizibile dependențele pe care un scenariu de bază le poate ascunde.
Limită educațională
Materialul nu construiește o alocare și nu evaluează portofoliul unui cititor. Exemplele sunt generale și ipotetice.
Continuă cu un caz
Dosarele KNG transformă conceptul într-o situație fictivă cu informație incompletă, explicație alternativă și condiții de revizuire. Alege un dosar.